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十大趨勢(shì)預(yù)測(cè):2021年國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商將走向何方?

2021-01-05    作者:通信世界    來(lái)源:今日頭條    閱讀:
經(jīng)歷了紛繁復(fù)雜的2020年,時(shí)間的車輪駛?cè)肓?021年。結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策以及各運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展規(guī)劃,筆者對(duì)2021年國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)。
十大趨勢(shì)預(yù)測(cè):2021年國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商將走向何方?

NO.1“1+2+1+N”的行業(yè)格局更加穩(wěn)固
除了傳統(tǒng)三大電信運(yùn)營(yíng)商之外,2019年中國(guó)廣電獲得了5G商用牌照,同時(shí)市場(chǎng)上還存在眾多虛擬運(yùn)營(yíng)商、民營(yíng)寬帶運(yùn)營(yíng)商和城市物聯(lián)專網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商等主體。
在通信市場(chǎng)日益開(kāi)放的環(huán)境下,上述主體將繼續(xù)在各自的空間中經(jīng)營(yíng),“1+2+1+N”的行業(yè)格局將更加穩(wěn)固。“1”指目前體量最大的中國(guó)移動(dòng);“2”指規(guī)模排在中國(guó)移動(dòng)后的中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通,二者在局部地區(qū)與市場(chǎng)領(lǐng)先;另一個(gè)“1”指中國(guó)廣電,它有全業(yè)務(wù)能力,2021年將是其實(shí)際經(jīng)營(yíng)的起步之年,聚焦廣電領(lǐng)域的應(yīng)用是其興起的抓手;“N”指虛擬運(yùn)營(yíng)商、民營(yíng)寬帶運(yùn)營(yíng)商、城市物聯(lián)專網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商等,2021年,5G轉(zhuǎn)售與解決方案融合是突破點(diǎn)。
NO.2“提速降費(fèi)”的重心將從運(yùn)營(yíng)商向互聯(lián)網(wǎng)廠商遷轉(zhuǎn)
從2015年開(kāi)始,“提速降費(fèi)”已經(jīng)持續(xù)近6年,電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)提升產(chǎn)品質(zhì)量,并降低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)賦能。
在取得積極成效的同時(shí),電信運(yùn)營(yíng)商收入增速下降。目前,電信運(yùn)營(yíng)商需要在5G領(lǐng)域進(jìn)行數(shù)千億元的投資,同時(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主要矛盾是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)商的賦能不足。
因此,2021年,政策面對(duì)運(yùn)營(yíng)商“提速降費(fèi)”的要求將有所放緩,不再設(shè)立較高的指標(biāo);同時(shí),基于2020年針對(duì)一些互聯(lián)網(wǎng)廠商的反壟斷等調(diào)查,將持續(xù)推動(dòng)其承擔(dān)起向產(chǎn)業(yè)釋放紅利的責(zé)任。
NO.3政企業(yè)務(wù)收入比重將繼續(xù)上升
運(yùn)營(yíng)商公客業(yè)務(wù)短期內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力的局面,用戶數(shù)量已達(dá)頂峰,甚至隨著“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展,將部分機(jī)器人用戶清理之后,還會(huì)有所下降;5G只能帶來(lái)ARPU的短期內(nèi)上升。2021年,智慧家庭、云VR等領(lǐng)域預(yù)期增速顯著,但體量一般,無(wú)法成為對(duì)以管道為主的公客業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)主力。
政企業(yè)務(wù)增速顯著,每年在運(yùn)營(yíng)商的收入占比中均有所上升,預(yù)計(jì)2021年將繼續(xù)這一勢(shì)頭。核心原因是隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)興起,物聯(lián)網(wǎng)卡等連接量與收入顯著增長(zhǎng),由此帶動(dòng)云服務(wù)、ICT解決方案的收入,尤其是來(lái)自于云、邊緣計(jì)算等新型基礎(chǔ)設(shè)施ICT方案收入增長(zhǎng)顯著。
NO.4“推陳出新”的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
在移動(dòng)通信領(lǐng)域,2G/3G的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入了全面的關(guān)閉期,運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)決定在2021年末基本徹底完成2G網(wǎng)絡(luò)的關(guān)閉,騰退出的優(yōu)質(zhì)頻率用于新網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展;4G/5G網(wǎng)絡(luò)將是公眾用戶服務(wù)的網(wǎng)絡(luò);而低速依靠NB-IoT、中速依靠LTE Cat1、高速依靠5G的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)格局即將形成;5G芯片和模組的降價(jià)將保證5G網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用推廣;5G基站新建規(guī)??赡芙咏偃f(wàn),中國(guó)的5G基站領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不可動(dòng)搖;5G專網(wǎng)將更多被建設(shè)或應(yīng)用,與行業(yè)場(chǎng)景進(jìn)一步結(jié)合。
在固網(wǎng)通信領(lǐng)域,接入速度進(jìn)一步提升,如上海電信已經(jīng)宣布對(duì)光纖接入全面提升至1000M;Wi-Fi 6隨著運(yùn)營(yíng)商組網(wǎng)業(yè)務(wù)、終端零售業(yè)務(wù)等實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?,與5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)室內(nèi)外高速覆蓋。
在固移融合領(lǐng)域,5G與Wi-Fi 6在一些場(chǎng)景中將實(shí)現(xiàn)無(wú)縫切換,確保其互補(bǔ);基于O-RAN的網(wǎng)關(guān)與微基站一體化設(shè)備,將試點(diǎn)進(jìn)入用戶家庭,促進(jìn)室內(nèi)覆蓋。
NO.5聚焦“云”實(shí)現(xiàn)能力提升與業(yè)務(wù)發(fā)展
面對(duì)管道低值化的窘境,與互聯(lián)網(wǎng)廠商正面競(jìng)爭(zhēng)的道路已經(jīng)被證明是行不通的,運(yùn)營(yíng)商需要做的是提升管道等基礎(chǔ)設(shè)施的能力,進(jìn)而通過(guò)增值服務(wù),讓基礎(chǔ)設(shè)施的價(jià)值占比提升。
為此,“云網(wǎng)融合”是電信運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)規(guī)劃,旨在打造“云—管—邊”融合模式,其中中國(guó)電信提出“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略,中國(guó)移動(dòng)建設(shè)端到端統(tǒng)一管理平臺(tái),中國(guó)聯(lián)通加大邊緣計(jì)算中心規(guī)模建設(shè)等,預(yù)計(jì)2021年相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將加強(qiáng)。
與此同時(shí),在業(yè)務(wù)層面,由于5G+F5G的融合發(fā)展,云端業(yè)務(wù)將成為核心抓手,如云VR、云終端、云桌面等業(yè)務(wù)先后推出,預(yù)計(jì)2021年將成為經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。
NO.65G消息開(kāi)啟運(yùn)營(yíng)商與OTT廠商競(jìng)爭(zhēng)的新局面
運(yùn)營(yíng)商在應(yīng)用、內(nèi)容等層面直接與OTT廠商競(jìng)爭(zhēng)并不占優(yōu)勢(shì);為此運(yùn)營(yíng)商需要在競(jìng)爭(zhēng)中注入與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的能力,后者是運(yùn)營(yíng)商們的優(yōu)勢(shì)所在。
2021年,預(yù)計(jì)5G消息、智慧家庭類應(yīng)用將成為競(jìng)爭(zhēng)的核心抓手。盡管5G消息的界面效果與微信等社交工具相仿,但是在實(shí)現(xiàn)方式上有差異,能夠更穩(wěn)定傳遞到,并且能夠更好支持政企側(cè)的服務(wù)開(kāi)展。
而智慧家庭方面,其室內(nèi)組網(wǎng)以及家居終端需要安裝的特性,是運(yùn)營(yíng)商們渠道的能力優(yōu)勢(shì);云網(wǎng)融合的基礎(chǔ),能夠保證大數(shù)據(jù)量的存儲(chǔ)和分享;視頻攝像頭等泄露事件頻發(fā),運(yùn)營(yíng)商安全能力重要性凸顯。
NO.7安全將成為新核心競(jìng)爭(zhēng)力
網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的基礎(chǔ)是網(wǎng)信安全,等保2.0、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、斷卡行動(dòng)、個(gè)人信息保護(hù)、防騷擾等,是近年來(lái)的重要關(guān)鍵詞,也是2021年的工作重點(diǎn)。
第一,電信運(yùn)營(yíng)商需要進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部管理制度建設(shè)、內(nèi)部技術(shù)能力建設(shè),確保自身是安全的。
第二,電信運(yùn)營(yíng)商需要在智能基礎(chǔ)設(shè)施(云、管道等)基礎(chǔ)上,配合國(guó)家相關(guān)部門實(shí)現(xiàn)國(guó)家網(wǎng)信安全。例如,對(duì)非法實(shí)現(xiàn)內(nèi)容傳播、人造流量的SIM卡進(jìn)行切斷;對(duì)云端運(yùn)營(yíng)的應(yīng)用、內(nèi)容等進(jìn)行掃描和監(jiān)控。
第三,電信運(yùn)營(yíng)商需要為社會(huì)經(jīng)濟(jì)中的公眾、企業(yè)等實(shí)現(xiàn)安全賦能,在全社會(huì)對(duì)安全日益重視的基礎(chǔ)上,運(yùn)營(yíng)商安全能力將成為其核心競(jìng)爭(zhēng)力。
當(dāng)前,運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)著手安全生態(tài)建設(shè),打造區(qū)塊鏈等先進(jìn)產(chǎn)品,表明其在此市場(chǎng)的決心。
NO.8自主可控的推動(dòng)力度將加強(qiáng)
2020年,來(lái)自西方世界的敵意行動(dòng),給自主可控注入了新的動(dòng)能。作為運(yùn)營(yíng)國(guó)家核心基礎(chǔ)設(shè)施的電信運(yùn)營(yíng)商,必然對(duì)其有所重視。
首先,注重自有能力和產(chǎn)品的研發(fā)力度,不僅可以降低對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈依賴度,避免業(yè)務(wù)出現(xiàn)中斷,還可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)方向引領(lǐng),例如中國(guó)移動(dòng)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了芯片、模組、操作系統(tǒng)、平臺(tái)和終端的全套自有產(chǎn)品。
其次,在對(duì)外采購(gòu),尤其是涉及到核心基礎(chǔ)設(shè)施、核心業(yè)務(wù)時(shí),提升對(duì)自主可控的要求,包括對(duì)國(guó)內(nèi)廠商的傾向性,以及對(duì)設(shè)備當(dāng)中自主比重、必須自主部件的更高要求。
NO.9以混改促進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革的力度將加強(qiáng)
國(guó)企改革將是“十四五”期間的關(guān)鍵詞之一,混改是提升其市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)能力的重要抓手。電信運(yùn)營(yíng)商在國(guó)企當(dāng)中,起到了先行先試的作用,并取得了良好的成績(jī)。
除了已經(jīng)開(kāi)展混改的單位之外,還有部分單位也已納入了混改的名單。預(yù)期2021年將是混改重要的推動(dòng)之年,已經(jīng)開(kāi)展混改的單位進(jìn)行深化,加速?gòu)氐淄瓿?納入名單的單位,開(kāi)始啟動(dòng);有混改計(jì)劃的單位,開(kāi)展前期工作,爭(zhēng)取納入新名單。
在具體混改行動(dòng)中,預(yù)計(jì)將有突破性的行動(dòng),包括員工持股比例,外部持股比例,選人、用人的機(jī)制等。
NO.10各細(xì)分領(lǐng)域構(gòu)建更多小型生態(tài)
從“圍墻花園”到“生態(tài)花園”,運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)合作經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展時(shí)期。近年來(lái),運(yùn)營(yíng)商與多方伙伴開(kāi)展生態(tài)開(kāi)放合作,將在新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面拓展。
從2020年發(fā)展態(tài)勢(shì)上看,預(yù)計(jì)2021年運(yùn)營(yíng)商與多方伙伴將在各細(xì)分領(lǐng)域構(gòu)建明確的合作小生態(tài),如安全、云VR等。小生態(tài)的構(gòu)建,可以更加聚焦垂直領(lǐng)域,促進(jìn)合作積極性,推動(dòng)合作成果形成。


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